Persönliche Finanz- und Vermögensplanung

Vermögen gut strukturiert

Jedes Vermögen hat seine eigene Geschichte. Um diese zu erhalten, braucht es eine individuelle Anlagestrategie. Unser Anspruch ist es, Ihr Vermögen so anzulegen, dass es allein Ihren Wünschen und Lebensplänen folgt. Einzigartigkeit entsteht jedoch nicht durch Standard und Fertiglösungen. Deshalb steht am Anfang immer unsere persönliche Finanz- und Vermögensplanung in Form eines ausführlichen Gespräches und einer intensiven gemeinsamen Diskussion. Sie bildet das Fundament und damit die Voraussetzung für ein solides und erfolgreiches Finanzkonzept.

Im Planungsgespräch stehen nicht einzelne Anlagelösungen im Mittelpunkt. Und wir betrachten dabei auch nicht die blanke Zahl der Summe Ihres Vermögens. Viel wichtiger sind für uns im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung Ihre Wünsche, Ziele und Pläne, das, was Sie ausmacht und was Sie in Ihrem Leben bewegt und antreibt. Die Erkenntnisse daraus nutzen wir als wichtige Anhaltspunkte für eine mögliche Struktur Ihres Vermögens und spätere Empfehlungen.

Ausgehend von Ihren Zielen und Wünschen für die Zukunft beantworten wir in der Finanz- und Vermögensplanung folgende Fragen:

  • Wie stellt sich Ihre aktuelle Vermögenssituation dar?
  • Welche Vermögensstruktur passt zu Ihren Zielen und Wünschen?
  • Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um Ihre Vermögensanlage zu optimieren und Ihre Zukunftspläne zu verwirklichen?
  • Reicht Ihre Altersvorsorge aus, um Ihren Lebensstandard dauerhaft zu sichern?


Gerne begleiten wir Sie dabei, die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen. Gemeinsam überprüfen wir regelmäßig Ihren Finanz- und Vermögensplan, damit er zu Ihrer aktuellen Lebenssituation und Ihren Zielen passt.