Finanzplanung mit System

Unternehmer privat

Als Unternehmerin oder Unternehmer tragen Sie Verantwortung für Ihren Betrieb und Ihre Mitarbeiter. Sie setzen sich täglich dafür ein, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und auszubauen. Haben Sie auch private Ziele und Wünsche? Dann sollten Sie diese im hektischen Alltag nicht aus den Augen verlieren. Ihr Betreuer Unternehmenskunden ist stets für Ihre Wünsche da – sei es betrieblich oder auch privat. Bei der privaten Vermögensanlage und Vermögensstrukturierung beraten Sie Ihre Betreuer Unternehmenskunden und Private Banking gerne gemeinsam.

Unsere Leistungen

  • Überblick über Ihr Gesamtvermögen und Ihre finanzielle Beweglichkeit
  • Finanzplanung als lebensbegleitender Prozess und Voraussetzung für ein Finanzkonzept, das zu Ihnen passt
  • Vermögensverwaltung
              - Pfau-StrategieDepot UI
              - Individuelle Vermögensverwaltung
  • Financial und Estate Planning